精灵的看法。
“我倒希望能见到漂亮的女精灵，我这辈子还没见过几个直头发的姑娘呢！”比尔博笑着调侃。
“哦，这可不好说，在我看来他们全都像漂亮的姑娘！”梅里说的是实话。
弗罗多已经等不及了：“真希望明天就是周六！”
“明天是周四，亲爱的。”比尔博看看日期。
派对很热闹，虽然规模不大，但气氛不减。为了照顾某些客人的身高，派对开在花园里，每张桌子上都摆满了刚出炉的点心。精灵们果然来了，但只来了三位，且后来可以证实他们都是男性，比尔博想见女精灵的希望落空了。但他并不感到失望，他终于得以见到这些只能在故事里一知半解的奇妙生物，现在他和他们在同一个屋檐下，比尔博发现精灵们并不似传说中那么高傲，他们只是天生性情沉静。但随着谈话内容加深，比尔博猜到这几位精灵平易近人的最重要原因：他们告诉他，他们不是身份高贵的精灵，而是一位高贵的精灵王子的同行者，王子因为某些原因要晚到几天，他们便先来到小镇上。
比尔博并未因此而看低几位精灵，相反，他们的和蔼并非纡尊降贵，他们和他之间是真正的平等关系，这令他感到更加自在。更令他高兴的是，精灵们对霍比特人的点心赞不绝口，也很喜欢这里的茶——在谈话期间，精灵们已经添了两次茶了。
“那么，你们尊贵的王子来这里有何贵干呢？”比尔博问道。
“夏尔是个好地方，山清水秀，”似乎是最年轻的那位精灵说，“住在这里的霍比特人是整个中土世界最难以琢磨的种族了，你们从不加入任何社交活动，连通商都很有限。”
“恐怕是因为夏尔已经能满足我们所有的需要了。”比尔博从不知道自己的种族在外族人眼里也是神秘的，尤其说这话的人还是一位精灵。
“但是你们总有一天得走出去，与其他种族交流，”那位精灵继续说，“我们精灵族也曾经过着封闭的生活，现在却都改变了，这一切都是人类行商的功劳。”
“没错，行商才是这片大陆上最特殊的一族！”比尔博笑道。如今，行商早已不限于人类，无论任何种族、任何国家，行商们之间都是没有隔阂的，这是一个跨越了语言和种族的行业，也正是这个行业连接起了整片大陆。
“而现在人类已经来到夏尔，也许在将来你们霍比特人会扮演起重要的角色，”精灵说，“所以我们精灵也不会忽略这一点的。”
他们的聊天被一段音乐声和欢笑声打断了，奏乐的是弗罗多，他擅长传统的霍比特弦乐。皮聘和梅里还有其他几个霍比特年轻人正随着音乐起舞，山姆的舞伴是一位比他略高的霍比特姑娘，这些天来山姆第一次露出轻松的笑容。
众人享乐正酣时，有人来到派对现场，是阿拉贡和他的朋友们。
“欢迎您，尊贵的国王陛下！”梅里的舅舅迎上去，用力仰头向阿拉贡热情地微笑。
“谢谢，这个派对很棒！”阿拉贡躬身道。
弗罗多手里的琴住了弦，音乐戛然而止。
“嘿！怎么回事，弗罗多？”皮聘不满地向弗罗多喊道。
然后所有人都把目光转向了阿拉贡，一时间场面变得有点尴尬。
比尔博赶紧站起来，适时地拿过弗罗多手里的琴：“去吧，孩子！我来替你。”他手指一抹，音乐再次欢快地响起，众人也重新回归欢乐。
远远地，比尔博看到阿拉贡走到弗罗多身边，亲热地半蹲下来悄悄说了什么，弗罗多红着脸点了点头，两人加入了舞蹈的行列。比尔博笑着移开目光，更加卖力地弹奏。
索林站得稍远，隔着走来走去的人们默默地看着比尔博，后者没有看他，专心于自己手中的乐器。在这一刻，比尔博的笑容很开朗，他柔软的发卷落在额头，映衬着他那双深蓝色的眼睛。索林头一次发现，比尔博的眼睛是如此神采奕奕。
梅里的舅舅挨到索林身边：“陛下，您不觉得跳舞是一项高雅而愉快的活动吗？我们这里的年轻人都喜欢跳舞，这是每个有教养的人都喜欢的娱乐！”
“没错，而且在下等社会也同样盛行——每个野蛮人都会跳舞！”索林冷冷地说。
梅里的舅舅被他说得一时口拙，吞吞吐吐地道：“听说陛下舞技颇佳，不知能否赏脸表演一下呢？”
“只要条件允许，我哪都不去赏这个脸！”索林丝毫不留情面。
一曲终了，有位年轻的霍比特人接替了比尔博的位置，比尔博得以休息一会儿，他打算走到茶桌边喝口饮料，恰好经过索林面前。
梅里的舅舅看准一个献殷勤的时机，他一把拉住比尔博：“亲爱的比尔博，稍许等一等！”他转向索林：“陛下，请允许我向您介绍一位可爱的舞伴：比尔博·巴金斯先生是个优秀的舞者，如果您对霍比特舞蹈感兴趣，不妨让他来教教您！”他边说边将比尔博的手捧给索林。
索林愣住了，没有下一步的表示，但他并非不想接过比尔博的手，反而有些惊喜。
比尔博却抢先一步抽回了自己的手：“不，我想陛下不会感兴趣的，我们不要用这些无聊的乡下人的娱乐去打扰陛下了！”
“如能与您共舞，我将感到万分荣幸。”索林十分得体地说，可是礼貌之中也难掩傲慢。
“您真是太客气了，陛下，”比尔博揶揄地笑道，“但我知道