究竟何人？
妾居此地，家有武仆数十，今夜虫鸣骚乱，命奴悄探，不意遇君。奴中有机敏者，已投乱石入谷，刺客见谷下有声，道君已故，便去，此後贼乱应稍绝。
儒生起身抱拳为礼，对女子一揖。
小生无礼，言语冒犯，请君勿怪。在下不祥之人，相爱无益於君，反祸君也。不能谢恩，但求速去。君怀天人之姿，容华绝代，另觅良人，必成良缘。
公子如何不祥？
我本不违世，而世与我殊！
妾本丝萝，愿托乔木，乔木焉有生於市中而不得伐者？妾足自保，能得君顾，岂惧祸哉！
女子边说边朝前走去，声音坚定，儒生反倒因这气势而退了两步。
语毕，她转身道：
公既君子，妾自闭门待君依礼请媒，君若不至，亦吾命也，从今而後，唯枯坐待死而已！
女子拂袖而去，独留儒生一人，他拾起方才女子为他拭汗的丝巾，独立灯下，竟是凝思良久。
接下来的剧情没有台词，只有动作与音乐搭配，儒生至女子家提亲，而後两人同居一室，一同读书、写字、敬茶，偶尔女子奏琴，儒生舞剑，状甚恩爱。
接著一名戴著方巾的老医为女子把脉，她摸了摸下腹，然後似是一阵晕眩，便倒在榻上昏睡过去。
片刻後男子从门外入屋，叫唤了几声却不见人影，入到内室，揭开薄被，却定在当场，从观众的角度看去，只见一条长长的白色尾巴从床沿滑下。
良久，儒生长叹一声，又复将薄被盖好，迳自出屋，屋外有一人做奴仆打扮，递给儒生一个长盒。他将盒中的画轴吊起，是一幅普通的山水水墨。
他站在画前凝望，女子自黑暗中步入灯下，轻唤一声：
相公。
桃源一者，不意已与我无缘。
女子退了一步。
人祸堪避，孽缘难断！我本意在修行，尘心终为汝所乱……
她脚步凌乱地回屋，倒在琴旁，手指轻拨著弦，其他灯光全暗，只有桌旁一盏烛光摇曳。
若有来生……
烛光暗下之时，舞台另一端的灯光亮起，明亮而整齐，同时笛音轻快。
最初出场的那只狐狸又蹦蹦跳跳地跑上舞台，在草丛间急奔，接著是一名穿著鲜黄道袍的道士冲上舞台，手持木剑舞了几招，口中大骂道：
好只狐精！不过修行十年，竟敢如此戏弄本道！待吾扒了渠一身皮毛！倘若百年之後化做人形，可还了得！
一人一狐你追我赶，直跑到了舞台中央，一名灰衣和尚倚在树下读经，听到声音便转头朝後看去，见到狐狸直往此处跑来，便伸手将它藏在袍下。
莫嚷！
道士追了过来，粗声粗气地问著和尚：
秃驴！可见得一白毛畜生？
和尚端坐不动，手中以书做扇，微笑道：
白毛畜生未曾见得，黄毛畜生却是见得了。
台下观众笑成一片，和尚也大笑，道士哼了一声，转身便走。待他走後，和尚从怀里拎出白狐，对它说：
此牛鼻喜怒无常，性极暴戾，嫉兽如仇，丧於其手之皮毛畜生不下千百，汝何致招此祸害？
白狐在他手里吱吱叫了两声。
狐子狐子，速归深山修行，凡俗之地，莫入莫入。
他将白狐放下，起身边扇著书边走，走没两步，回头一看，那白狐却跟了过来，他一回头，它便停下。
他又走了两步，又回头，狐狸又立刻收住脚步。
就这麽重复了三四次，俏皮的笛声越来越轻快，和尚终於弯下腰。
狐子狐子，何故纠缠於我？
刚才走路还好好的白狐突然做出一副跛脚状，拖著後腿走了一步，哀哀地叫了起来。
罢了罢了，送佛送上西，救狐救到底！汝当睡我灶脚，万不可半夜化一美女爬我床来，吸我精魂！阿弥陀佛！
和尚抱起狐狸回破寺，灯光一闪一暗之间，下一幕却是和尚倒在床上咳嗽，狐狸在床边绕著圈圈乱转，然後跳到和尚臂弯里窝著蹭著，长长的白色尾巴垂在床沿不安地扫动。
狐子，吾命休矣！数年以来，汝伴我灯下诵经，既通人性，解我孤苦，此恩难报。只图来生再续此缘。吾去矣！汝当速归深山，莫招那牛鼻刀斧！待吾来生，不意在皮裘之铺见汝身影！
和尚的咳嗽声随著灯光消失，接著刚才那盏琴旁的烛光又慢慢亮起，女子仍坐在原地。
贱妾何者，小小一狐妖而已，君爱我，方约来生，妾身自托，实非祟君。君为天人托世，狐子焉能误君修行，枉滞凡尘？此既君心所向，妾当去也！
她当即起身，从後门遁走。
这时在门的另一边，儒生将画收起，重新封入盒中，递给等在外面的僮仆。
江山清空我尘土，虽有去路寻无缘！此生余心已乱，敬告汝家主人，出世修行一事，堪待来生而已。
冤情孽缘，相公当真无恨？
此诚因果所致，恩情未了，余心如何能脱此劫？
僮仆抱画而去，儒生进到内室，却空无一人，他急忙从後门追了出去，绕了舞台半圈，才终於见到撑著伞行走的女子。
卿欲何往！
君今非昔比，不足以染俗尘之情，妾当别过，此不复见。
卿乃吾妻，如何自别而去？我俩有姻有媒，非淫奔所成，丝萝非禽，焉可择木他栖？卿独去，吾茕孑一人，弃夫又当何以自处？
女子与儒生之间不过数步之遥，两人默然相望，