故事的时间段是孙悟空三打白骨精前，如来用五指山压住孙悟空后变察觉到了自己的灵力在孙悟空之下，如果不是孙悟空还不知道怎么利用自己的灵力，自己一定会败给孙悟空的。如来怕孙悟空知道了怎么利用自己的灵力之后会在次大闹天宫，说白了就是想维持自己的统治不被打破，如果直接出兵围剿孙悟空，很可能都不是孙悟空的对手，而且有失公允，必须想一个办法。
最后如来想到了偷梁换柱，将孙悟空引入一个圈套，将他暗杀掉，在找一个人来代替他。办法出来了就要执行，如来拖下面的人制造了一个可以镇住孙悟空的封印，也就是后来给孙悟空带的那个紧箍，而那个代替孙悟空的最佳人选就是天牢之中的六耳猕猴，这些事如来都是交给观音去做的。
观音接到任务后，来到天牢的行房。刑房里的六耳猕猴一杯折磨的只剩下了三魂一魄，观音命令人用水将六耳猕猴泼醒。
观音对六耳猕猴说:“给你一个活下去的机会，你要不要？”六耳沉默了很久，才精疲力尽回答“条件是什么？”
观音回答:“帮我们杀了孙悟空，然回你代替他活下去！”
六耳未加思索就回答观音:“我们猴族不会自相残杀的！”
观音得到了这样的回答后非常生气，手一挥便又打散了六耳的两魂一魄，现在的六耳只剩下了一魂，观音接着问“现在你答应吗？”
六耳说：“就算答应我也打不赢！”
“你只用服从命令，其它的你不用管，现在我带你去取你的武器，西海的定海神针——擎天柱”
在观音的指引下六耳很快的取得了擎天柱，虽然只有三万六千斤，但这是除二郎神的三叉戟外唯一一件能与孙悟空的定海神针相抗衡的武器。
如来在取经路上安排了白骨精这一劫，为了这次能消灭孙悟空他可是准备了5百年。
三打白骨精后，孙悟空被唐僧赶走，观音趁机让六耳猕猴切入，打晕了唐僧，抢走了行李，随后便是小说里的，真假美猴王大战了。
观音深知自己不是孙悟空的对手，而且唯一能镇住孙悟空的紧箍咒也可能会被孙悟空用蛮力冲破，便把前来变别真假的孙悟空支往了地府。
又因六耳的灵力有满天神佛相助，便于孙悟空战个平手，二人打到了阎王殿，本想借用生死薄查一下六耳的底细，可惜的是在五百年前孙悟空亲手将猴属的一并勾掉了，生死簿上找不到六耳猕猴的信息，准确的说是找不到任何关于猴的信息。
在一筹莫展之际，阎王提了个意，让两个孙悟空去十七层地狱去找地藏。
孙悟空非常高兴，应为地藏在大闹天宫之前就是孙悟空的好朋友。推开地王府的大门，地藏正端坐在正中。两个猴纸来到地藏的更前。
孙悟空问到:“地藏，你的灵力于如来相差无几，为什么还要在这地狱待着呢？”
地藏回答道:“你还记得五百年钱我的回答吗？”
“记得记得，不就是地狱不空是不成佛嘛！先不说这个，我今天来找你是想让你帮我辨认一下这个畜生是什么变得。”
六耳猕猴为了不露出破绽也跟着应和着。
好的，地藏拍了拍身后的坐骑，亲切的说:“谛听，你去听一下。”
谛听站起身来，缓慢的走到两人之间，把耳朵紧贴在地面，不一会变站了起来，大声的说“我一知道谁是真的谁是假的，但是不能说，你们还是去天界找如来吧！”
孙悟空也不太想为难地藏，便教唆着六耳猕猴去天界，不过这正中了如来的意。
两人走后，地藏问谛听:“到底是什么，不能说？”
谛听回答道：“这是他的劫难，躲不了，你还是想想，这么帮他续命吧！”
与此同时，如来和观音正在天街准备着消灭孙悟空的最后一步，事情是按他的意愿发展的，两个猴纸按时打到了西天。
如来看着两个猴纸，乐呵呵的说着:“天地间分为六道，万物皆在六道内。但有三物不在六道之内，一是天地之灵气所生着，二是天地之意念所生，最后就是龙。前二者中，前者强，满天神佛加起来也不是他的对手。后者弱，再强也只是一只一千年的灵力，所以，强的留着是个祸害。”
孙悟空知道自己中了如来得圈套，拿紧武器，准备随时开战。不料六耳在身后给了自己一记闷棍，这一棍吧孙悟空的魂魂被打散了，而金箍棒也随着孙悟空的命丧碎成了许多细小的碎片。
孙悟空的魂魂在飘离之际，被远在地府的地藏招魂招了去。
地藏把孙悟空安在了从未有人涉及的十九层地狱，那是地府的灵气聚集之地，可以让孙悟空重生，但时间会很长。
在消灭孙悟空后，如来收回了给六耳的能力。只给六耳留了500年的灵力。
如来对六耳说:“从今以后就是孙悟空，你代替他去西天取经。”
如来里一样立即待着六耳去见了唐僧。
在十九层地狱的孙悟空渐渐的恢复了形态，由于是吸收了地狱的灵气，孙悟空变成了魔。那根破碎的金箍棒也初不得恢复了棒状的形态，只是中间的断裂部位始终无法结合，不过断裂的金箍棒更适合魔化了的孙悟空（以后称为魔悟空）。
转眼间，千年一过，当初那个被六耳打散金魂的孙悟空以魔化归来。然而他的整个躯体变成了深蓝色。魔悟空大吼着“如来，俺老孙又回来了。”